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Curso Gratuito Master de Asesor Financiero (Certificación Mifid II)

Duración: 1500
EURO61ee683aefbbf
Valoración: 4.5 /5 basada en 44 revisores
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Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Master de Asesor Financiero (Certificación Mifid II) :

Con el Máster en Asesor Financiero (Certificación MIFID II) adquirirás la formación necesaria para poder desarrollar tu labor profesional en el sector bancario, especializándote en aquellos aspectos fundamentales que rigen el funcionamiento de los mercados. De esta forma podrás asesorar correctamente a aquellos individuos con interés en la utilización de sus productos financieros y de informar sobre las diferentes ventajas que ofrecen.

A quién va dirigido:

Esta formación va dirigida a toda persona que quiera una amplia formación en Asesor Financiero

Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Master de Asesor Financiero (Certificación Mifid II) :

Este Máster de Asesor Financiero tiene los siguientes objetivos: - Conocer los aspectos básicos del sistema financiero. - Aprender el funcionamiento de las operaciones y productos de inversión para su valoración. - Conocer los principios fundamentales que rigen la actividad de los mercados. - Adquirir el conocimiento necesario para asesorar en productos financieros. - Aprender los tipos de riesgos bancarios y la normativa aplicable. - Desarrollar la fiscalidad aplicable a los fondos de inversión.

Salidas Laborales:

Desarrolla tu carrera profesional en el ámbito bancario y de inversión y en cualquier rama del sector financiero especializado en el asesoramiento de productos financieros y adquiere una formación avanzada y especializada que te ayude a desarrollar y ampliar tu labor profesional en este ámbito empresarial concreto. Podrás desempeñar puestos de responsabilidad en el sector bancario, asesor financiero, gestor patrimonial, gestor de fondos entre otros.

 

Resumen:

En la actualidad las grandes empresas del sector financiero y de inversión tienen en su oferta un elevado número de productos financieros a disposición de los clientes y público en general. Estas empresas requieren de profesionales que sepan actuar de forma eficaz en materia de asesoramiento y que ayuden a las diferentes partes interesadas a seleccionar aquellos productos que más se ajuste a sus necesidades. El Máster en Asesor Financiero (Certificación MIFID II) de INESEM aporta los conocimientos requeridos para desenvolverse profesionalmente en el ámbito financiero y asesorar en todos aquellos aspectos que requiera el individuo, solventando cualquier aspecto que no llegara a comprender.

Titulación:

Doble Titulación:

  • Titulación propia de Master en Asesor Financiero, expedida y avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales.(INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
    • Instituto Europeo de Estudios Empresariales
  • Certificación que acredita la superación del examen oficial y obtención de las competencias en materia de asesoramiento financiero según la modificación de la Directiva 2014/65/EU establecida por la CNMV según consta en la resolución con número de expediente 2020096289.
       Certificación MIFID II

Metodología:

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los proyectos. Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y visualizar al menos el 75% de los contenidos de la plataforma. El Proyecto Fin de Máster se realiza tras finalizar el contenido teórico-práctico en el Campus. Por último, es necesario notificar la finalización del Máster desde la plataforma para comenzar la expedición del título.

Temario:


MÓDULO 1. El SISTEMA FINANCIERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA FINANCIERO
  1. Conceptos básicos
  2. Elementos del sistema financiero
  3. Estructura del sistema financiero
  4. La financiación pública
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INTERÉS
  1. Concepto
  2. Interés nominal (j)
  3. Interés efectivo (i)
  4. Tasa anual equivalente (TAE)
  5. Formas de cálculo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRÉSTAMOS
  1. Concepto y clases
  2. Sistemas de amortización
  3. Formas de cálculo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EQUIVALENCIA DE CAPITALES
  1. Introducción
  2. Equivalencia de capitales en capitalización simple
  3. Equivalencia de capitales en capitalización compuesta
  4. Tantos medios

MÓDULO 2. VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
  1. Definición y tipos de inversión
  2. El ciclo de vida de un proyecto de inversión
  3. Componentes de un proyecto de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN ECONÓMICO DE INVERSIONES
  1. Metodologías de valoración económica
  2. Clasificación de los flujos de caja
  3. Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
  4. Elección del proyecto de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE RIESGOS
  1. Metodologías de tratamiento del riesgo
  2. Análisis de la sensibilidad
  3. Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
  1. Proyectos de inversión en activos fijos
  2. Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DE LA DEUDA Y COSTE DE CAPITAL
  1. Cálculo del coste de la deuda
  2. Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DE INVERSIONES ESPECIALES
  1. Compra o alquiler
  2. Inversión en ampliación
  3. Inversión en outsourcing

MÓDULO 3. OPERACIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES
  1. Valor temporal del dinero
  2. Capitalización y descuento simples
  3. Capitalización y descuento compuestos y continuos
  4. Valoración de rentas financieras
  5. Tanto anual de equivalencia (TAE)
UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS
  1. Dividendos y sus clases
  2. Relevancia de la política de dividendos
  3. Dividendos e imperfecciones del mercado
  4. Dividendos e impuestos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
  1. Los fondos de inversión
  2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
  3. Fondos de inversión libre
  4. Fondos de fondos de inversión libre
  5. Fondos cotizados o ETF
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARTERAS DE VALORES
  1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
  2. Características de una cartera
  3. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
  4. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo

MÓDULO 4. MERCADO DE CAPITALES Y MONETARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENTA FIJA
  1. Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
  2. Nomenclatura del préstamo y del empréstito
  3. Mercados: descripción y participantes
  4. Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
  5. El Banco Central Europeo (BCE)
  6. El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
  7. El Banco de España
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENTA FIJA II
  1. Clasificación de los títulos
  2. Valoración de las letras del tesoro
  3. Bonos y obligaciones con cupón corrido
  4. Repos y strips o bonos segregables
  5. Cálculo del valor actual de un bono
  6. Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
  7. Riesgo de mercado y de reinversión
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RENTA VARIABLE
  1. Concepto de activo de Renta Variable
  2. Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
  3. Clasificación de las acciones
  4. Capitalización bursátil y liquidez
  5. Estructura de la bolsa española
  6. La contratación y la operativa bursátil

MÓDULO 5. ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS MIFID
  1. Introducción a la inversión
  2. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
  3. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
  4. Rentas Financieras
  5. Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
  6. Estadística aplicada a la Inversión Financiera
  7. La Economía y el Ciclo Económico
  8. Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA FINANCIERO
  1. Introducción al Sistema Financiero
  2. Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
  3. El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
  4. Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
  5. Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
  6. Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
  1. Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
  2. Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados
  3. Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
  4. Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
  5. Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
  1. Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
  2. Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
  3. Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
  4. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  5. Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS
  1. Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
  2. La Gestión de Patrimonios
  3. Asset Allocation o asignación de activos
  4. El proceso de asesoramiento de carteras
  5. Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
  6. Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
  7. La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN
  1. Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
  2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
  3. Impuesto sobre Sociedades (IS)
  4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
  5. Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

MÓDULO 6. EL RIESGO BANCARIO Y LA NORMATIVA APLICABLE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA BANCARIO
  1. El sistema bancario
  2. Clasificación Bancaria
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORGANIZACIÓN EL SECTOR BANCARIO
  1. La Dirección del Sector Bancario
  2. Las Cuentas Contables Bancarias
  3. Gestión de Partidas
  4. Pérdida de Crédito
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA NORMATIVA BANCARIA
  1. Crisis Bancaria
  2. Cuestiones Generales de la Regulación Aplicable
  3. Normativa Internacional del Sector Bancario
  4. Fondo de garantía de depósitos
  5. Legislación Vigente
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGO CREDITICIO
  1. El riesgo de crédito
  2. Concepto de Prestamistas y Prestatario
  3. Tipos de productos crediticios
  4. Propiedades de los Productos Bancarios
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FASES DEL CRÉDITO Y SU GESTIÓN DE RIESGO
  1. Fases del Crédito
  2. La Solvencia Crediticia
  3. Gestión Eficiente de Carteras
  4. El Acuerdo de Basilea
UNIDAD DIDÁCTICA 6. RIESGO DE MERCADO
  1. El Riesgo de Mercado
  2. Aspectos Básicos de los instrumentos financieros
  3. Proceso de Negociación
  4. Gestión del Riesgo
  5. Regulación Aplicable
UNIDAD DIDÁCTICA 7. RIESGO OPERACIONAL
  1. Concepto
  2. Casos de Surgimiento
  3. La Pérdida Operacional
  4. Gestión del Riesgo
  5. Regulación Aplicable
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BASILEA
  1. Capital Regulado
  2. Requisitos de Capital
  3. Procesos de Revisión
  4. Control de Mercado
  5. Otras Gestiones

MÓDULO 7. DERECHO BANCARIO Y SEGUROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUENTES DE CONTRATACIÓN BANCARIA
  1. Aspectos de las fuentes del derecho bancario
  2. Fuentes del Derecho Bancario español
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA
  1. Las partes de los contratos bancarios
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTRATOS BANCARIOS
  1. Delimitación al término y características de los Contratos Bancarios
  2. Regulación
  3. Contrato bancario de apertura de crédito documentario
  4. Contrato bancario de apertura de crédito ordinaria
  5. Contrato de servicios de cajas de seguridad o de custodia
  6. Contrato de “Confirming”
  7. Contrato de crédito al consumo
  8. Contrato de Descuento
  9. Contrato de “Factoring”
  10. Contrato Forfaiting
  11. Contrato de “Leasing”
  12. Contrato de “Swap”
  13. Empréstito
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GARANTÍAS BANCARIAS
  1. Créditos y Préstamos
  2. La Hipoteca como Derecho Real de Garantía
  3. Las garantías financieras
  4. El expediente de financiación de una operación bancaria
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES
  1. Introducción a la Inversión. Bróker vs Trader
  2. Niveles
  3. Órdenes
  4. Productos Financieros
  5. Mercado de renta fija y mercado de renta variable
  6. Mercados no organizados y mercados organizados
  7. Mercados primarios y mercados secundarios
  8. Fondos de Inversión
  9. La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
  10. El Riesgo de un Fondo de Inversión
  11. Tipos de Fondo de Inversión
  12. Fondos Garantizados
  13. Criterios para elegir un fondo de inversión
  14. Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
  15. Suscripciones y reembolsos
  16. Traspasos
  17. Seguimiento de fondos
  18. Información para el inversor
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO DE SEGUROS
  1. El contenido mínimo del artículo 8 de la LCS
  2. Cláusulas delimitadoras del riesgo
  3. Cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados
  4. Cláusulas lesivas
  5. Reconocimiento del SRC
  6. Introducción al contrato de seguro de responsabilidad civil
  7. La responsabilidad civil asegurada
  8. La delimitación del riesgo
  9. La cobertura del daño
  10. Las cláusulas claim made
  11. Desconocimiento del interés asegurado
  12. Delimitación de la Acción Directa
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO DE SEGURO
  1. El contrato de seguro. Concepto y regulación
  2. Regulación Normativa
  3. Característica del Contrato de Seguro
  4. Elementos personales del contrato
  5. Interés del Contrato de Seguro
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TIPOS DE CONTRATO DE SEGUROS
  1. Tipos de seguro. Introducción
  2. Caracteres esenciales
  3. Objeto
  4. Suscripción y tramitación
  5. Seguros de vida y deceso
  6. Planes de pensiones, seguros de asistencia en viaje y seguro de accidentes
  7. Seguro de cascos
  8. Seguro de transporte de mercancías
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INSTITUCIONES DE DEFENSA
  1. La Institución Aseguradora: objetivo y principios
  2. Aspectos técnicos del contrato de seguro: bases técnicas y provisiones
  3. La distribución del riesgo entre aseguradores: coaseguro y reaseguro
  4. El sistema financiero español y europeo
  5. Normativa general europea de seguros privados. Directivas
  6. Normativa española de seguros privados
  7. El mercado único de seguros en la UE (EEE)
  8. Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en la UE
  9. La actividad de mediación de seguros y reaseguros en el Mercado Único
  10. Organismos reguladores
  11. Elaboración y presentación de informes del análisis del sector y entorno nacional y europeo de seguros
  12. El Blanqueo de capitales
  13. Clases de mediadores. Funciones, forma jurídica y actividades
  14. Los canales de distribución del seguro de la actividad de mediación
  15. Gerencia de Riesgos

MÓDULO 8. FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FONDOS DE INVERSIÓN: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
  1. Introducción a los Fondos de Inversión
  2. Conceptos de Fondos de Inversión
  3. Características de los Fondos de Inversión
  4. Costes: Comisión de gestión, depositaria, de suscripción y de reembolso
  5. Ventajas de los Fondos de Inversión
  6. Normativa de los Fondos de Inversión. Régimen jurídico
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FONDOS DE INVERSIÓN. MODALIDADES
  1. Introducción a las modalidades de fondos de inversión
  2. Clases de instituciones de inverión colectiva establecidas en la normativa
  3. Otras clasificaciones de los fondos de Inversión
  4. Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergentes, fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
  5. Fondos Garantizados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
  1. Constitución de los fondos y sociedades de inversión
  2. Costes de los fondos de inversión
  3. Condiciones de acceso y ejercicio de la actividad
  4. Información, publicidad y contabilidad del las sociedades y fondos de inversión
  5. Las sociedades Gestoras de Institucioenes de Inversión Colectiva
  6. Los depositarios
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
  1. Introducción al tratamiento fiscal de los fondos de inversión
  2. Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de las Instituciones de Inversión Colectiva
  3. Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes
  4. Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad
  5. Otros impuestos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FONDOS DE INVERSIÓN. FUTURO
  1. Aproximación al futuro de los fondos de inversión
  2. Tendencia de los Fondos de Inversión
  3. Respuestas de futuros
  4. Criterios para la elección de un Fondo de Inversión

MÓDULO 9. PROYECTO FIN DE MÁSTER

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Desarrolla tu carrera profesional en el ámbito bancario y de inversión y en cualquier rama del sector financiero especializado en el asesoramiento de productos financieros y adquiere una formación avanzada y especializada que te ayude a desarrollar y ampliar tu labor profesional en este ámbito empresarial concreto. Podrás desempeñar puestos de responsabilidad en el sector bancario, asesor financiero, gestor patrimonial, gestor de fondos entre otros.

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24 enero, 2022 Deja tu cometario

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