Cursos Para Trabajadores Banca Personal. Banca Privada (sector: Establecimientos Financieros De Crédito) Adgn020po

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Para qué te prepara:

Este Curso ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO) le prepara para Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Establecimientos financieros de crédito

A quién va dirigido:

Este Curso SEPE ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Establecimientos financieros de crédito que deseen especializarse en dicha materia.

Titulación:

Titulación de ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO) con 25 horas expedida por la Administración Pública

Objetivos:

Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera.

Salidas Laborales:

Establecimientos financieros de crédito

Resumen:

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Establecimientos financieros de crédito especializándose en Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera. Esta Formación de ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

Metodología:

Temario:

TEMA 1: LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA. LA RELACIÓN ENTRE CLIENTE Y ASESOR.
  1. 1.1 Objetivos, introudcción y origen
  2. 1.2 Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada
  3. 1.3 La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos.
  4. 1.4 Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada.
  5. 1.5 Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.
TEMA 2: LOS OBJETIVOS DEL CLIENTE.
  1. 2.1 Perfil
  2. 2.2 Expectativas
  3. 2.3 Tipología
  4. 2.4 Detección del perfil
  5. 2.5 Análisis
  6. 2.6 Instrumentos de captación
  7. 2.7 Objetivos
  8. 2.8 Las etapas del cliente
  9. 2.9 Creación de la cartera
  10. 2.10 Ejemplos de carteras
TEMA 3: PLANIFICACIÓN FINANCIERA, LOS PLANES DE PENSIONES
  1. 3.1 Objetivos. El planificador financiero
  2. 3.2 Factores de la planificación financiera
  3. 3.3 Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
  4. 3.4 Servicios centrales y gestoras de fondos.
  5. 3.5 El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
  6. 3.6 Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento.
  7. 3.7 Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características
  8. 3.8 Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones.
  9. 3.9 Los planes de pensiones: recepcion de las prestaciones
  10. 3.10 Los fondos de pensiones, liquidez
  11. 3.11 Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones.