Para qué te prepara este curso subvencionado Cursos Para Trabajadores Banca Personal. Banca Privada (sector: Banca) Adgn020po:
Este Curso ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: BANCA) le prepara para Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Banca
A quién va dirigido:
Este Curso SEPE ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: BANCA) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Banca que deseen especializarse en dicha materia.
Objetivos de este curso subvencionado Cursos Para Trabajadores Banca Personal. Banca Privada (sector: Banca) Adgn020po:
Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera.
Titulación:
Titulación de ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: BANCA) con 25 horas expedida por la Administración Pública
Salidas Laborales:
Banca
Resumen:
Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: BANCA) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: BANCA) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Banca especializándose en Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera. Esta Formación de ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: BANCA) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.
Metodología:
Temario:
TEMA 1: LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA. LA RELACIÓN ENTRE CLIENTE Y ASESOR.
- 1.1 Objetivos, introudcción y origen
- 1.2 Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada
- 1.3 La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos.
- 1.4 Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada.
- 1.5 Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.
TEMA 2: LOS OBJETIVOS DEL CLIENTE.
- 2.1 Perfil
- 2.2 Expectativas
- 2.3 Tipología
- 2.4 Detección del perfil
- 2.5 Análisis
- 2.6 Instrumentos de captación
- 2.7 Objetivos
- 2.8 Las etapas del cliente
- 2.9 Creación de la cartera
- 2.10 Ejemplos de carteras
TEMA 3: PLANIFICACIÓN FINANCIERA, LOS PLANES DE PENSIONES
- 3.1 Objetivos. El planificador financiero
- 3.2 Factores de la planificación financiera
- 3.3 Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
- 3.4 Servicios centrales y gestoras de fondos.
- 3.5 El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
- 3.6 Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento.
- 3.7 Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características
- 3.8 Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones.
- 3.9 Los planes de pensiones: recepcion de las prestaciones
- 3.10 Los fondos de pensiones, liquidez
- 3.11 Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones.