Cursos Para Trabajadores Banca Personal. Banca Privada (sector: Banca) Adgn020po

Duración: 25
Modalidad: Online
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cursos gratuitos

Para qué te prepara este curso subvencionado Cursos Para Trabajadores Banca Personal. Banca Privada (sector: Banca) Adgn020po:

Este Curso ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: BANCA) le prepara para Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Banca

A quién va dirigido:

Este Curso SEPE ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: BANCA) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Banca que deseen especializarse en dicha materia.

Objetivos de este curso subvencionado Cursos Para Trabajadores Banca Personal. Banca Privada (sector: Banca) Adgn020po:

Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera.

Titulación:

Titulación de ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: BANCA) con 25 horas expedida por la Administración Pública

Salidas Laborales:

Banca

 

Resumen:

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: BANCA) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: BANCA) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Banca especializándose en Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera. Esta Formación de ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA (SECTOR: BANCA) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

Metodología:

Temario:


TEMA 1: LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA. LA RELACIÓN ENTRE CLIENTE Y ASESOR.
  1. 1.1 Objetivos, introudcción y origen
  2. 1.2 Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada
  3. 1.3 La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos.
  4. 1.4 Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada.
  5. 1.5 Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.
TEMA 2: LOS OBJETIVOS DEL CLIENTE.
  1. 2.1 Perfil
  2. 2.2 Expectativas
  3. 2.3 Tipología
  4. 2.4 Detección del perfil
  5. 2.5 Análisis
  6. 2.6 Instrumentos de captación
  7. 2.7 Objetivos
  8. 2.8 Las etapas del cliente
  9. 2.9 Creación de la cartera
  10. 2.10 Ejemplos de carteras
TEMA 3: PLANIFICACIÓN FINANCIERA, LOS PLANES DE PENSIONES
  1. 3.1 Objetivos. El planificador financiero
  2. 3.2 Factores de la planificación financiera
  3. 3.3 Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
  4. 3.4 Servicios centrales y gestoras de fondos.
  5. 3.5 El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
  6. 3.6 Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento.
  7. 3.7 Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características
  8. 3.8 Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones.
  9. 3.9 Los planes de pensiones: recepcion de las prestaciones
  10. 3.10 Los fondos de pensiones, liquidez
  11. 3.11 Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones.
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