Para qué te prepara:
Este Curso ADGN008PO ASESOR FINANCIERO EUROPEO (SECTOR: BANCA) le prepara para Adquirir los conocimientos referentes a los instrumentos financieros, la gestión de carteras y el asesoramiento financiero, y analizar las implicaciones fiscales de cada producto de inversión pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Banca
A quién va dirigido:
Este Curso SEPE ADGN008PO ASESOR FINANCIERO EUROPEO (SECTOR: BANCA) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Banca que deseen especializarse en dicha materia.
Titulación:
Titulación de ADGN008PO ASESOR FINANCIERO EUROPEO (SECTOR: BANCA) con 210 horas expedida por la Administración Pública
Objetivos:
Adquirir los conocimientos referentes a los instrumentos financieros, la gestión de carteras y el asesoramiento financiero, y analizar las implicaciones fiscales de cada producto de inversión.
Salidas Laborales:
Banca
Resumen:
Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN008PO ASESOR FINANCIERO EUROPEO (SECTOR: BANCA) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN008PO ASESOR FINANCIERO EUROPEO (SECTOR: BANCA) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Banca especializándose en Adquirir los conocimientos referentes a los instrumentos financieros, la gestión de carteras y el asesoramiento financiero, y analizar las implicaciones fiscales de cada producto de inversión. Esta Formación de ADGN008PO ASESOR FINANCIERO EUROPEO (SECTOR: BANCA) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.
Metodología:
Temario:
- 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- 1.1. El cliente y la asesoría financiera.
- 1.2. La relación entre el cliente y el asesor financiero.
- 1.3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
- 1.4. Determinación del estado económico-financiero del cliente.
- 1.5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.
- 1.6. Aplicación del plan financiero.
- 1.7. Control del plan financiero.
- 2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
- 2.1. Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión.
- 2.2. Fundamentos de la Inversión.
- 2.3. Sistema Financiero.
- 2.4. Sistema Target.
- 2.5. Mercado de Renta Fija.
- 2.6. Mercado de Renta Variable.
- 2.7. Mercado de Divisas.
- 2.8. Mercado de Productos derivados.
- 3. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA
- 3.1. Los Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión.
- 3.2. Fondos de inversión libre (Hedge Funds).
- 3.3 Estilos de gestión.
- 4. SEGUROS
- 4.1. La institución del seguro.
- 4.2. Gestión del riesgo.
- 4.3. Marco legal del contrato de seguro.
- 4.4. Técnica aseguradora.
- 4.5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
- 4.6. Seguro de vida.
- 4.7. Seguro de Accidentes.
- 4.8. Seguro de Enfermedad (Seguro de salud).
- 4.9. Planes de Seguros de empresa.
- 4.10. Planificación de coberturas personales.
- 4.11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales.
- 5. PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
- 5.1. Planes y Fondos de Pensiones.
- 5.2. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
- 5.3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
- 5.4. Opciones de reembolso y rescate.
- 5.5. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación.
- 6. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
- 6.1. La inversión inmobiliaria.
- 6.2. Productos hipotecarios y métodos de amortización.
- 7. FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
- 7.1. Marco tributario.
- 7.2. Fiscalidad de las operaciones financieras.
- 7.3. Planificación fiscal.
- 8. GESTIÓN DE CARTERAS.
- 8.1. Riesgo y marco de rendimiento.
- 8.2. Mercados de capital eficientes.
- 8.3. Teoría de Cartera.
- 8.4. Proceso de Asignación de activos
- 8.5. Medición y Atribución de resultados.
- 8.6. Información del rendimiento a los clientes.
- 9. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
- 9.1. Cumplimiento normativo. Protección del inversor.
- 9.2. Directivas de la UE
- 9.3. Código Ético de la EFPA