Curso Gratuito Master en Gestión de Carteras y Valoración de Activos

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Para qué te prepara:

El Máster en Gestión de Carteras te prepara para tener una visión amplia y precisa sobre el mercado de capitales y poder gestionar carteras de clientes con la finalidad de maximizar la rentabilidad de sus activos.
Así, el alumno estará debidamente capacitado para identificar las distintas oportunidades de inversión y gestionar una cartera de inversiones óptima gracias a las herramientas más adecuadas y actualizadas.

A quién va dirigido:

Se dirige a toda aquella persona titulada en Economía, Administración y Dirección de empresas, Derecho, Ciencias Exactas y cualquier titulación de un ámbito afín. Este máster se ha diseñado para cubrir las necesidades formativas de distintos niveles de experiencia profesional, específicamente la de aquellos que desean especializarse en el análisis de la rentabilidad y la gestión de inversiones.

Titulación:

Título Propio del Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)

Objetivos:

- Aprender técnicas de inversión. - Conocer y emplear los principales métodos de valoración de empresas. - Evaluar las principales alternativas de inversión. - Gestionar carteras de inversión para maximizar la rentabilidad de los activos. - Elaborar una cartera real.

Salidas Laborales:

Las salidas profesionales entre los alumnos de este máster son aquellas relacionadas con la gestión de carteras e inversiones. Así, el alumno podrá obtener los conocimientos técnicos necesarios para poder operar con activos de inversión y realizar operaciones bursátiles. Profesionales en economía y finanzas podrán optar a puestos ejecutivos en banca privada y banca de inversión.

Resumen:

La economía y los mercados financieros están en proceso de cambio continuo y ofrecen cada vez más variedad de productos de inversión, lo que permite la diversificación del riesgo del inversor y una mayor rentabilidad a largo y corto plazo.
Por ello, las empresas cada vez más requieren profesionales con conocimientos específicos de gestión de carteras que permitan optimizar la distribución de los recursos de inversión.
Este máster te capacitará para analizar las distintas alternativas de inversión presentes en el mercado en cada momento y contratar y gestionar una cartera de productos que permita maximizar la rentabilidad de inversión.
Con INESEM podrás formarte profesionalmente sobre las últimas tendencias en gestión de inversiones y convertiré en un experto del sector financiero a nivel nacional e internacional.

Metodología:

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Temario:

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA VALORACIÓN DE EMPRESAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CRITERIO Y METODOLOGÍA DE INVERSIÓN
  1. Introducción
  2. Value Investing
  3. Metodología
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS DATOS
  1. Manipulación de los datos
  2. Indicador de la calidad de las ganancias
  3. Contabilidad Tradicional vs Efectivo
  4. Modelo de Beneish M-Score
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTADOS FINANCIEROS
  1. Introducción
  2. Estado de Ganancias y Pérdidas
  3. Balance General
  4. Estado de Flujo de Efectivo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTOS APLICABLES PARA PREDICCIÓN
  1. Interpretación del Estado de Ganancias y Pérdidas
  2. Análisis del Balance General
  3. Lectura del Estado de Flujos de Efectivos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROGRAMA DE VALORACIÓN DE EMPRESAS
  1. Software utilizado
  2. Instalación
  3. Información de uso

MÓDULO 2. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CAPITALIZACIÓN SIMPLE Y COMPUESTA
  1. Matemáticas financieras
  2. Las Operaciones en Régimen Simplificado
  3. Capitalización simple
  4. Capitalización compuesta
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENTAS Y PRÉSTAMOS
  1. Rentas
  2. Clases de renta
  3. Préstamos
  4. Principales sistemas de amortización
  5. Emprésitos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORES MOBILIARIOS
  1. Definición
  2. Clases de valores mobiliarios
  3. Valores de los títulos mobiliarios
  4. Caracteres de una emisión de renta fija
  5. Caracteres de una emisión de renta variable

MÓDULO 3. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. POSICIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE UNA EMPRESA
  1. Análisis Económico-Financiero
  2. Modelo PEF
  3. Interpretación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO GERENCIAL
  1. Definición
  2. Score Gerencial
  3. Interpretación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RATIOS FINANCIEROS
  1. Price/Earnings
  2. Capital de Trabajo por Acción
  3. Valor Empresarial / EBITDA
  4. Valor Empresarial / Ingresos Operativos
  5. ROE
  6. ROA
  7. ROIC
  8. CROIC
  9. Margen Bruto
  10. Margen Operativo
  11. Margen Neto
  12. Prueba Ácida
  13. Prueba Corriente
  14. Ratio de Efectivo
  15. Deuda Total/Patrimonio
  16. Total Efectivo/Ventas
  17. Total CxC/Ventas
  18. Gastos Administrativos/Ventas
  19. I+D/Ventas
  20. Inventario / Ventas
  21. Rotación de Activos
  22. Rotación de Cuentas por Cobrar
  23. Rotación del Inventario
  24. Días Promedio del Inventario
  25. Flujo de Caja Libre / Ventas
  26. Rendimiento sobre el Flujo de Caja Libre
  27. Flujo de Caja Libre / Deuda Total
  28. Ventas (Días)
  29. Pagos (Días)
  30. Inventario (Días)
  31. Ciclo de Efectivo (Días)
  32. Payout Ratio (%)
  33. Deuda a Largo Plazo/Capital Invertido
  34. Deuda a Corto Plazo/Capital Invertido
  35. Deuda a Largo Plazo/Deuda Total
  36. Deuda a Corto Plazo/Deuda Total
  37. Deuda a Largo Plazo/Total Patrimonio

MÓDULO 4. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MÉTODO DE VALORACIÓN VITALIY KATSENELSON
  1. Definición
  2. Valor Intrínseco
  3. Valoración del Riesgo del Negocio
  4. Valoración del Riesgo Comercial
  5. Caso Apple
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODO DE VALORACIÓN DESCUENTO DE FLUJOS DE CAJA
  1. Desarrollo del método
  2. Tasa de crecimiento
  3. Tasa de descuento
  4. Exceso de efectivo
  5. Deuda
  6. Análisis de Oracle
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODO DE VALORACIÓN EARNINGS POWER VALUE
  1. Definición y aplicación
  2. Reconstrucción del Estado de Pérdidas y Ganancias
  3. Valoración compañía Wal-Mart (WMT)

MÓDULO 5. MERCADOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACCIONES Y DERIVADOS FINANCIEROS
  1. Mercado de acciones
  2. Derivados financieros
  3. Futuros
  4. Opciones
  5. Warrants
  6. Fondos de Inversión
  7. ETFs (Exchange- Traded Funds)
  8. CFDs
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADO DE DIVISAS
  1. Concepto de divisa
  2. Operaciones en el mercado de divisas
  3. Análisis macroeconómico del mercado de divisas
  4. Agentes que intervienen en el mercado de divisas
  5. Tipo de cambio
  6. Las variables que afectan al tipo de cambio
  7. La predicción del tipo de cambio
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADO DE COMMODITIES
  1. ¿Qué son los commodities?
  2. Invertir en materias primas
  3. Clasificación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RENTA FIJA
  1. Definición
  2. Renta Fija con Rentabilidad Implicitica
  3. Renta Fija con Rentabilidad Explicitica
  4. Renta Fija Pública vs Renta Fija Pública
  5. Invertir en Letras, Bonos y Obligaciones del Tesoro

MÓDULO 6. ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
  1. Estadística Descriptiva e Inferencial
  2. Parámetro
  3. Estadístico
  4. Variable
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FRECUENCIAS
  1. Frecuencia Absoluta
  2. Frecuencia Relativa
  3. Frecuencia Porcentual
  4. Intervalo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN
  1. Centralización estadísitica
  2. Media
  3. Mediana
  4. Moda
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DISPERSIÓN
  1. Definición
  2. Rango
  3. Varianza
  4. Desviación Típica
  5. Coeficiente de Variación

MÓDULO 7. RENTABILIDAD Y RIESGO DE UN PORTFOLIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENTABILIDAD DE UN ACTIVO FINANCIERO
  1. Escenario
  2. Rentabilidad de un activo financiero
  3. Riesgo de un activo financiero
  4. Asimetría y curtosis
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENTABILIDAD ESPERADA Y RIESGO DE UNA CARTERA
  1. Rentabilidad esperada, covarianza y varianza
  2. Coeficiente de correlación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DIVERSIFICACIÓN
  1. Prima de riesgo
  2. Prima de riesgo del inversor vs del mercado
  3. Diversificación
  4. Diversificación eficiente

MÓDULO 8. TEORÍA MODERNA DE CARTERAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO TEÓRICO Y CARTERA DE MARKOWITZ
  1. Teoría moderna de las carteras
  2. Cartera de Markowitz
  3. Ratio de Sharpe
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FRONTERA EFICIENTE Y CÁLCULO DE LA CARTERA ÓPTIMA
  1. Frontera eficiente
  2. Selección de carteras
  3. Representación gráfica
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELO CAPM
  1. Teoría de separación en dos fondos
  2. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  3. Soluciones a la optimización estática

MÓDULO 9. PORTFOLIOS ÓPTIMOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELO DE MERCADO
  1. Supuestos
  2. Descomposición del riesgo
  3. Aplicaciones del modelo de mercado
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOWNSIDE RISK MEASURES
  1. Introducción
  2. Medidas basadas en otros momentos de la distribución
  3. Sortino
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OMEGA RATIO
  1. Umbral de rentabilidad mínima
  2. Aplicación
  3. Representación gráfica

MÓDULO 10. ELABORACIÓN DE UNA CARTERA REAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CREACIÓN DE UNA CARTERA
  1. Construcción Frontera Eficiente
  2. Evaluación riesgo y rentabilidad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MAXIMIZACIÓN RATIO RIESGO/BENEFICIO
  1. Matriz de varianzas y covarianzas
  2. Diferentes modelos
  3. Aplicaciones en diferentes mercados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CRITERIOS PARA EVALUAR UN FONDO DE INVERSIÓN
  1. Evaluación
  2. Sharpe
  3. Beta
  4. Alfa de Jensen