Curso Gratuito Maestría en Finanzas. Especialización en Banca

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Para qué te prepara:

La Maestría en Finanzas con Especialización en Banca tiene el objetivo de proporcionar un conocimiento avanzado sobre el desarrollo de los fundamentos financieros tanto en el ámbito de la empresa, como en aspectos micro y macroeconómicos orientados a los mercados financieros y al análisis de proyectos de inversión, además de una especialización centrada en las operaciones bancarias y en el control de riesgo de créditos en la banca.

A quién va dirigido:

La Maestría en Finanzas con Especialización en Banca, se dirige a estudiantes y profesionales de cualquier sector que tengan interés en desarrollar su conocimiento sobre el ámbito financiero, aspectos como la inversión en proyectos, la información financiera y análisis macro y microeconómico, además de especializarse en operaciones de caja y riesgos de crédito.

Titulación:

Doble Titulación: - Titulación de Maestría en Finanzas. Especialización en Banca con 1500 horas expedida por Euroinnova International Online Education. - Titulación Oficial de Maestría en Finanzas por la Universidad UDAVINCI con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)

Objetivos:

- Saber Conocer los principales estados financieros, su análisis e interpretación. - Desarrollar el origen y la evolución de las financias generales. - Comprender los métodos cuantitativos para la solución de problemas financieros. - Profundizar sobre los indicadores económicos para la toma de decisiones. - Conocer el comportamiento de productores y consumidores. - Aprender el procedimiento para la evaluación de proyectos de inversión. - Analizar las operaciones bancarias de caja y los riesgos de crédito de las operaciones bancarias.

Salidas Laborales:

Con la Maestría en Finanzas con Especialización en Banca obtendrás las habilidades y competencias necesarias para desarrollar tu labor profesional dentro del ámbito de las finanzas, adquiriendo conocimientos sobre productos financieros, funcionamiento del mercado y métodos de evaluación de proyectos, que te permitan a optar a puestos como director financiero o inversor profesional.

Resumen:

En la actualidad el desarrollo de las finanzas se ha incrementado con la aparición de nuevos instrumentos y nuevas formas de invertir, demandando a profesionales expertos en materia financiera que tengan la capacidad de solventar las cuestiones derivadas de este ámbito empresarial. Con la Maestría en Finanzas con Especialización en Banca obtendrás un conocimiento avanzado sobre las finanzas en la empresa, su información financiera, métodos cuantitativos, econometría y diversas ramas, junto a una especialización fundamentada en las operaciones bancarias y el riesgo de crédito en la banca. Con Euroinnova, obtendrás unas habilidades especializadas en la rama financiera y la banca, con el que desarrollarás tu labor profesional y cumplirás con tus objetivos profesionales en este ámbito concreto.

Metodología:

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura con nosotros a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes asignaturas así como realizar las actividades de aprendizaje. Las horas de estudio realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los proyectos.

Temario:

MÓDULO 1. LA INFORMACIÓN FINANCIERA: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS
  1. Antecedentes de las finanzas (objetivos, ubicación)
  2. Funciones del ejecutivo financiero
  3. Disciplinas que apoyan a las finanzas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS FINANZAS Y LAS VARIABLES ECONÓMICAS
  1. Inflación
  2. Devaluación
  3. Tasa de interés y otras variables
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTUDIO DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (SERIE NIF-B)
  1. Concepto, objetivo e importancia de las NIF
  2. Clasificación de las NIF
  3. Interpretaciones a las NIF (INIF) y orientaciones a las NIF (ONIF)
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES
  1. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados
  2. Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de Variación en el Capital Contable
  3. Notas a los estados financieros. (concepto, objetivo, importancia, clasificación, características y reglas de presentación)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES
  1. Introducción a los estados financieros
  2. Objetivos y relevancia de los estados financieros
  3. Métodos de análisis financiero
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO
  1. Análisis horizontal y análisis vertical
  2. Porcentajes integrales
  3. Razones financieras y tasas de crecimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MÉTODOS DE RAZONES FINANCIERAS
  1. De liquidez
  2. De endeudamiento
  3. De eficiencia administrativa y de rentabilidad
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TASA DE CRECIMIENTO
  1. De venta y de utilidad
  2. De pasivo a largo plazo y de capital contable
  3. De activo a largo plazo y de activo total
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL MÉTODO DUPONT
  1. Concepto, antecedentes e importancia
  2. Descripción de la fórmula
  3. Interpretación financiera (ventajas y desventajas)
UNIDAD DIDÁCTICA 10. OTRAS MÉTRICAS DE INTERPRETACIÓN FINANCIERA
  1. El Valor Económico Agregado (EVA)
  2. El modelo Z score
  3. El punto de equilibrio

MÓDULO 2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PANORAMA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
  1. Antecedentes y definición
  2. Entorno de la administración financiera
  3. Funciones del administrador financiero
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
  1. Definición del capital de trabajo
  2. Origen y necesidad del capital de trabajo
  3. Rentabilidad vs. riesgo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE RECURSOS FINANCIEROS
  1. La administración del efectivo
  2. Administración de cuentas por cobrar
  3. Administración de activos fijos
  4. Administración de cuentas por pagar
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS
  1. Sistema de costeo
  2. El papel de la información administrativa en la toma de decisiones a corto plazo
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS
  1. Objetivo de los planes
  2. Naturaleza de los presupuestos
  3. Estados financieros proyectados
UNIDAD DIDÁCTICA 6. COSTO DE CAPITAL, APALANCAMIENTO Y POLÍTICA DE DIVIDENDOS
  1. Costo de capital
  2. Estructura de capital y apalancamiento
  3. La política de dividendos
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRESUPUESTO DE CAPITAL
  1. Flujos de efectivo y administración de riesgos
  2. Proyectos de inversión
  3. Técnicas de evaluación del presupuesto del capital
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DECISIONES DE INVERSIÓN
  1. Definición de criterios de análisis en las inversiones
  2. Riesgos de la inversión
  3. Tasa de retorno requerida para inversiones
  4. Evaluación de alternativas de inversión: análisis matemático y financiero de proyectos
UNIDAD DIDÁCTICA 9. FINANCIAMIENTO
  1. Financiamiento a corto plazo
  2. Financiamiento a largo plazo
UNIDAD DIDÁCTICA 10. VALUACIÓN DE LA EMPRESA
  1. ¿Para qué valorar una empresa?
  2. Determinación del valor del Good-will
  3. Esquema del flujo de caja
  4. Teoría de la valuación de valores

MÓDULO 3. MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LAS FINANZAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS
  1. Uso de los métodos cuantitativos
  2. Construcción de modelos cuantitativos
  3. Uso de datos para la toma de decisiones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROGRAMACIÓN LINEAL
  1. Programación lineal
  2. Método simplex
  3. Programación entera y por objetivos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MATEMÁTICAS FINANCIERAS
  1. Interés simple
  2. Interés compuesto
  3. Anualidades
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES CON TASAS
  1. Tasa nominal y efectiva
  2. Tasa efectiva anual y Tasa equivalente
  3. Inflación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE INVERSIONES
  1. Valor presente neto
  2. Tasa interna de rendimiento
  3. Análisis de inversiones con VAN y TIR
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
  1. Introducción a la probabilidad y estadística
  2. Los espacios muestrales
  3. La teoría de conjuntos
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
  1. La estadística descriptiva
  2. Estadística descriptiva para datos no agrupados
  3. Estadística descriptiva para datos agrupados
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESTADÍSTICA INFERENCIAL
  1. Propósito de la estadística inferencial y la Estimación de parámetros
  2. Distribuciones e intervalos de confianza
  3. Determinación del tamaño muestral e hipótesis estadísticas
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANÁLISIS DE DECISIONES
  1. Modelos de toma de decisión
  2. Árboles de decisión
  3. La matriz de pagos
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PRONÓSTICOS
  1. Clasificación de métodos
  2. Selección del método de pronóstico
  3. Métodos de series de tiempo

MÓDULO 4. MACROECONOMÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
  1. Fundamentos de la economía
  2. Conceptos e indicadores para el análisis macroeconómico
  3. Balanza de pagos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA
  1. Sectores económicos y su participación
  2. Producto Interno Bruto
  3. Las unidades económicas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA TEORÍA MODERNA
  1. Conceptos fundamentales de la Teoría Moderna
  2. El Dinero y la Inflación
  3. Los Sistemas Monetarios
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL SISTEMA FINANCIERO
  1. El Sistema Financiero Mexicano
  2. El Sistema Bancario y el Mercado Financiero
  3. Instrumentos de Inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS RELACIONES ECONÓMICAS
  1. La globalización económica
  2. Los bloques económicos
  3. Los acuerdos comerciales
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADA
  1. Teoría del ciclo de los negocios
  2. Introducción a la demanda y oferta agregada
  3. Teorías que afectan a la oferta y demanda
  4. Políticas de estabilización
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA DEUDA GUBERNAMENTAL
  1. Introducción al concepto de deuda gubernamental
  2. Deuda gubernamental desde los enfoques tradicional y Ricardiano
  3. Perspectivas de la deuda gubernamental
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL CONSUMO
  1. Conceptos fundamentales de la Teoría del Consumo (dando especial interés al pensamiento de John M. Keynes por la importancia en la economía de las naciones Latinoamericanas)
  2. Hipótesis del ciclo de vida de las economías (Franco Modigliani)
  3. Hipótesis del ingreso permanente (Milton Fridman)
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA OFERTA Y DEMANDA DE DINERO
  1. Los conceptos fundamentales de oferta y demanda
  2. La función de la oferta y demanda de dinero
  3. Teorías de la demanda de dinero
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
  1. Antecedentes de la globalización económica
  2. La formación de bloques económicos
  3. Los acuerdos comerciales

MÓDULO 5. ECONOMETRÍA FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA FINANCIERA
  1. Modelos econométricos
  2. Especificación del modelo y estimación del modelo
  3. Evaluación de las estimaciones y del poder predictivo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE
  1. Fundamentos básicos de los modelos de regresión lineal
  2. El modelo de regresión lineal simple
  3. Supuestos del modelo de regresión
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTIMADORES MÍNIMOS CUADRÁTICOS
  1. Obtención, contrastes estadísticos y propiedades de los estimadores mínimos cuadráticos
  2. Coeficiente de determinación y distribución de probabilidad de la variable aleatoria
  3. Formas funcionales de los modelos de regresión
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERVALOS DE CONFIANZA
  1. Intervalos de confianza para los coeficientes de regresión
  2. Contrastes de hipótesis
  3. Análisis de la varianza
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE
  1. Etapas y Supuestos de mínimos cuadrados ordinarios
  2. Pruebas estadísticas para medir la significancia
  3. Problemas de especificación del modelo
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS ALTERNOS DE PROBABILIDAD
  1. Introducción a los modelos alternos de probabilidad
  2. Modelo Logit
  3. Modelo Probit
UNIDAD DIDÁCTICA 7. SERIES DE TIEMPO
  1. Introducción a las series de tiempo
  2. Filtro de Hodrick y Prescott
  3. Modelos de pronósticos con tendencia determinística y de atenuación exponencial
UNIDAD DIDÁCTICA 8. METODOLOGÍA BOX-JENKINGS
  1. Introducción y conceptos básicos del método Box-Jenkings
  2. Estacionariedad y ruido blanco
  3. Modelos univariados ARIMA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. MODELOS PARA DATOS DE CORTE TRANSVERSAL
  1. Introducción a los modelos para datos de corte transversal
  2. Corte transversal y series de tiempo
  3. Corte transversal a lo largo del tiempo
UNIDAD DIDÁCTICA 10. MODELOS PARA DATOS PANEL O LONGITUDINALES
  1. Introducción y organización de los paneles de datos
  2. Estimación de las dinámicas de largo plazo
  3. El problema de efectos fijos e identificación del estimador apropiado

MÓDULO 6. MICROECONOMÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
  1. Fundamentos básicos
  2. La oferta y la demanda
  3. El equilibrio de mercado
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ELASTICIDAD
  1. Elasticidad de demanda
  2. Elasticidad de oferta
  3. Elasticidad y el tiempo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR I
  1. La teoría de la demanda y utilidad
  2. La restricción presupuestaria
  3. El equilibrio del consumidor
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR II
  1. Obtención de la curva de demanda de un bien
  2. Efecto renta y efecto sustitución
  3. Variación compensatoria y valoración equivalente
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECISIONES DE PRODUCCIÓN I
  1. La función de producción
  2. Producto marginal y producto medio
  3. La función de producción a largo plazo
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DECISIONES DE PRODUCCIÓN II
  1. La ley de los rendimientos decrecientes
  2. Los costos de producción a corto y largo plazo
  3. Economías y deseconomías de escala
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL MERCADO COMPETITIVO
  1. Características de la competencia perfecta
  2. Oferta de la empresa y oferta del mercado
  3. Equilibrio de la empresa y equilibrio del mercado
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL MONOPOLIO
  1. La competencia imperfecta
  2. Origen, características y funcionamiento del monopolio
  3. Discriminación de precios y la regulación del monopolio
UNIDAD DIDÁCTICA 9. OTRAS FORMAS DE COMPETENCIA
  1. El oligopolio
  2. Colusión y competencia en el oligopolio
  3. La competencia monopolística
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL EQUILIBRIO GENERAL
  1. Los agentes económicos y el equilibrio general
  2. El equilibrio de Pareto
  3. El nivel de precios en el equilibrio gen

MÓDULO 7. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
  1. Razones para invertir
  2. El proyecto de inversión
  3. Proceso de evaluación de proyectos de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIO DE MERCADO: ASPECTOS PRINCIPALES
  1. Aspectos principales de un estudio de mercado
  2. Decisiones derivadas de los resultados de un estudio de mercado
  3. Elementos básicos de un estudio de mercado
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTUDIO DE MERCADO: METODOLOGÍA
  1. Metodología para realizar un estudio de mercado
  2. Análisis de la demanda y de la oferta
  3. Análisis de los precios y canales comercialización
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTUDIO TÉCNICO
  1. Factores que determinan el tamaño y optimización de un proyecto
  2. Estudio y procedimiento del análisis de localización
  3. Macrolocalizacion y Microlocalización
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INGENIERÍA DEL PROYECTO
  1. El proceso, tecnología de producción y distribución de la planta
  2. Estudio de la organización
  3. Estructura legal y administrativa
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTUDIO ECONÓMICO: FLUJO DE BENEFICIOS
  1. Flujo de beneficios del proyecto
  2. Inversión fija, diferida y capital de trabajo
  3. Financiamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTUDIO ECONÓMICO: POLÍTICAS Y ESTADO FINANCIEROS
  1. Políticas financieras, proyección de ingresos y egresos
  2. Ingresos, costos, gastos, y punto de equilibrio
  3. Estados financieros proyectados
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN FINANCIERA
  1. Equivalencias entre valor presente y valor futuro
  2. Técnicas de evaluación financiera
  3. Periodo de recuperación de la inversión (PRI)
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EVALUACIÓN DE UN PROYECTO
  1. Valor presente neto (VPN) y VPN con flujo periódico uniforme
  2. Razón beneficio costo (RBC)
  3. Tasa interna de Retorno (TIR) y cálculo de la TIR del proyecto
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TEMAS ESPECIALES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
  1. Árboles de decisión
  2. Fundamento del uso de opciones financieras y tipos de opciones reales
  3. Opciones de abandono, expansión y retraso

MÓDULO 8. MERCADOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. VISIÓN HISTÓRICA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
  1. El dinero y sus orígenes y el dinero fiduciario o los orígenes del sistema bancario
  2. Regulación de la economía a través del dinero
  3. Mercados financieros o la esencia de la economía
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS MERCADOS FINANCIEROS
  1. Mercado financiero internacional de divisas
  2. Mercado financiero internacional de capitales
  3. Mercado financiero internacional de derivados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MERCADO DE DIVISAS
  1. Características del mercado de divisas
  2. Peculiaridades del mercado de divisas
  3. El seguro de cambio
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE CAMBIO
  1. Nomenclatura y códigos de divisas
  2. Instituciones de interconexión
  3. Variaciones y causas del tipo de cambio
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL AJUSTE DEL TIPO DE CAMBIO
  1. Las teorías del tipo de cambio, teoría ppa
  2. Efecto fisher
  3. Tipos de cambios cruzados
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
  1. Sistema financiero. Características principales
  2. Sistemas basados en bancos y sistemas basados en mercados
  3. Protección de los derechos legales de los inversores
UNIDAD DIDÁCTICA 7. SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
  1. Sistema financiero y crecimiento económico
  2. Dimensión del mercado financiero mexicano
  3. Valores privados, valores públicos, siefores y captación bancaria
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
  1. Estructura del sistema financiero mexicano
  2. Banca múltiple
  3. Banca de desarrollo
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
  1. Bolsa mexicana de valores y casas de bolsa
  2. Sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas
  3. Organizaciones y actividades auxiliares del crédito y las entidades de ahorro y crédito popular, aseguradoras y fianzas
UNIDAD DIDÁCTICA 10. BANCA, AHORRO E INVERSIÓN
  1. Banca múltiple y política financiera en México
  2. Comportamiento del activo, pasivo y crédito de la banca múltiple
  3. Captación bancaria y ahorro y el crédito bancario e inversión

MÓDULO 9. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE ÉTICA EMPRESARIAL
  1. Concepto de cultura y ética
  2. Business ethics
  3. Modelo integral de conducta ética en las organizaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL COMPROMISO ÉTICO Y SOCIAL DEL EMPRESARIO
  1. Ética
  2. Ética empresarial
  3. Responsabilidad social empresarial
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL RESPETO POR LA PERSONA
  1. Respeto de las personas
  2. Respeto de las personas de la empresa
  3. Responsabilidad social con las personas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. HONESTIDAD EN LA EMPRESA
  1. Honestidad en la comunicación
  2. Honestidad y empresa
  3. Rendición y transparencia de cuentas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA CULTURA ORGANIZACIONAL
  1. Integridad moral
  2. Cultura organizacional de la integridad
  3. Cultura con responsabilidad social
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS VALORES EN LA EMPRESA
  1. Concepto de valores
  2. Ethos y dicotomías éticas
  3. Valores en la toma de decisiones
UNIDAD DIDÁCTICA 7. RESPONSABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
  1. Fundamentos de responsabilidad social
  2. Desarrollo sustentable
  3. La empresa y el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
  1. Tendencias en el comportamiento organizacional
  2. Importancia de la gestión empresarial
  3. El aprendizaje organizacional
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA ÉTICA Y EL COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL
  1. Comportamiento empresarial y su aceptación social
  2. Estructura de la ética y la empresa
  3. Institucionalización de la ética
UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN ÉTICA DE LA EMPRESA
  1. Códigos éticos
  2. Lógica oculta de la negociación colectiva
  3. Auditar la ética en la empresa

MÓDULO 10. FINANZAS BURSÁTILES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MERCADO DE VALORES
  1. Inversión en valores
  2. La bolsa mexicana de valores y sus instrumentos negociados en bolsa
  3. Índice de precios y cotizaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK
  1. Operaciones en Nyse
  2. Operaciones en Nasdaq
  3. Índices Down Jones y Nasdaq
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RENTABILIDAD Y RIESGO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES
  1. Activos: rentabilidad y riesgo
  2. Carteras de valores
  3. Criterio media-varianza
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TEORÍAS DE RENDIMIENTOS
  1. Teoría de los rendimientos decrecientes. Teoría de la jerarquía financiera
  2. Teoría de precios y arbitraje. Teoría de carteras
  3. Modelo CAPM. Modelo de Gordon y Shapiro
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL CONJUNTO DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
  1. Fundamentos de oportunidades de inversión
  2. Conjunto de oportunidades de inversión con activos arriesgados
  3. Conjunto de oportunidades de inversión creando carteras
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA CURVA DE MENOR RIESGO Y LA FRONTERA EFICIENTE
  1. Descripción de la curva de menor riesgo
  2. Activos arriesgados
  3. Activos arriesgados con el activo sin riesgo
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA CARTERA ÓPTIMA DEL INVERSOR
  1. Actitud individual ante el riesgo
  2. Cartera óptima de activos arriesgados
  3. Cartera óptima completa
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS ARRIESGADOS BASADO EN EQUILIBRIO
  1. Línea del mercado de capitales (CML) y la línea del mercado de activos (SML)
  2. CAPM sin activo libre de riesgo
  3. CAPM como fórmula de valoración
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS ARRIESGADOS BASADO EN ARBITRAJE (APT) I
  1. Rentabilidad y riesgo de un activo
  2. Rentabilidad y riesgo de una cartera
  3. Ley del precio único, el concepto de arbitraje y la noción réplica
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS ARRIESGADOS BASADO EN ARBITRAJE (APT) II
  1. Rentabilidades esperadas en ausencia de arbitraje
  2. Primas por riesgo y carteras factoriales
  3. Utilización de los modelos de factores y del APT

MÓDULO 11. DERECHO FINANCIERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA NORMA Y TIPOS DE NORMAS
  1. Derecho subjetivo y objetivo
  2. Ramas del derecho privado
  3. Ramas del derecho social
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUENTES DEL DERECHO
  1. Fuentes reales
  2. Fuentes formales
  3. Fuentes históricas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DERECHO Y SU NATURALEZA JURÍDICA
  1. Derecho Público y Derecho Privado
  2. Objeto del Derecho Financiero
  3. Naturaleza jurídica del Derecho Financiero
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
  1. Parte dogmática y orgánica
  2. Garantías individuales
  3. Garantías sociales
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS IMPUESTOS
  1. Impuestos federales
  2. Impuesto empresarial e Impuesto al Valor Agregado
  3. Impuestos Locales
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS DERECHOS
  1. Principios que rigen los derechos
  2. Diferencias entre derechos e impuestos
  3. Ley Federal de derechos
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS OBLIGACIONES FISCALES
  1. Formas de extinción de las obligaciones fiscales
  2. Facultades de comprobación
  3. Medios de impugnación de legalidad y de impugnación constitucionales
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LOS HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS
  1. Hechos jurídicos
  2. Actos jurídicos
  3. Convenio y contrato
UNIDAD DIDÁCTICA 9. FORMAS DE ORGANIZACIÓN
  1. Asociación y sociedad civil
  2. Sociedad mercantil y sociedad anónima
  3. Otras formas de organización
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS NEGOCIOS
  1. El Estado y su intervención en la economía
  2. La Constitución, cúspide de la pirámide normativa y el orden público económico
  3. Garantías constitucionales concernientes a la empresa
  4. La libertad para emprender

MÓDULO 12. RIESGOS FINANCIEROS Y MERCADOS DERIVADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS RIESGOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
  1. Los riesgos financieros internacionales en la empresa
  2. Riesgo de tipo de cambio
  3. Riesgo de tasa de interés y el riesgo de commodities
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IDENTIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
  1. La exposición de una empresa al riesgo
  2. Razones para gestionar los riesgos financieros internacionales
  3. La administración de los riesgos financieros internacionales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS I
  1. La aparición de los instrumentos compensadores de riesgo: los instrumentos derivados
  2. La actitud de la alta dirección frente al riesgo
  3. El porqué de la administración del riesgo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS II
  1. Políticas y procedimientos
  2. La irrelevancia de la cobertura en un mundo de mercados financieros perfectos
  3. Cobertura de riesgos y el aumento en el valor de la empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA COBERTURA DE RIESGOS Y LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE QUIEBRA Y DE INSOLVENCIA FINANCIERA
  1. Las coberturas tomadas por los accionistas
  2. La cobertura reduce los costos de agencia
  3. La cobertura reduce los impuestos esperados
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA COBERTURA DE RIESGOS Y EL MERCADO DE DERIVADOS
  1. Marco conceptual del mercado de derivados
  2. Mercado de derivados
  3. El mercado de derivados en México
UNIDAD DIDÁCTICA 7. FUTUROS Y FORWARD
  1. Definición y diferencias
  2. Mercados donde se negocian y su clasificación
  3. Indicadores estratégicos de compra-venta de futuros
UNIDAD DIDÁCTICA 8. OPCIONES FINANCIERAS
  1. Definición y tipos de opciones
  2. Determinantes del precio y valuación del precio de las primas de opciones
  3. Estrategias de operación y cobertura
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SWAPS EN LOS RIESGOS FINANCIEROS
  1. Definición y orígenes de los swaps
  2. Tipos de swaps y su empleo
  3. Swaps y la ventaja competitiva
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL MERCADO DE DERIVADOS OTC (OVER THE COUNTER)
  1. Mercado de derivados OTC
  2. Comportamiento del mercado OTC en México
  3. Nueva metodología del mercado OTC en México

MÓDULO 13. FINANZAS CORPORATIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS CORPORATIVAS
  1. Decisiones de consumo-inversión bajo incertidumbre
  2. La decisión de consumo
  3. La decisión de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS MATEMÁTICOS EN FINANZAS CORPORATIVAS
  1. Probabilidad y valor esperado
  2. Riesgo y rendimiento
  3. Tasas de inflación e interés, créditos e inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
  1. Administración del efectivo
  2. Administración de cuentas por cobrar
  3. Administración de los inventarios
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO Y SU VALORIZACIÓN I
  1. Aspectos básicos de la valoración de acciones
  2. La valoración de las acciones
  3. Relación precio-utilidad por acción
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO Y SU VALORIZACIÓN II
  1. Instrumentos de renta fija
  2. Relación precio-rendimiento
  3. El porqué de la administración del riesgo
UNIDAD DIDÁCTICA 6. RELACIÓN RIESGO-RETORNO
  1. Modelo CAPM, estimación del beta, intuición y resultados fundamentales
  2. Premio por riesgo de mercado, tamaño de las series de tiempo
  3. El costo del capital patrimonial y extensiones del modelo básico
UNIDAD DIDÁCTICA 7. COSTO DE CAPITAL
  1. Costo del capital promedio ponderado (WACC)
  2. Tasa del costo del capital
  3. Deuda y capital, y cambios en el WACC
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESTRUCTURA DE CAPITAL
  1. Estructura de endeudamiento en un mundo sin impuestos
  2. Estructura de capital en un mundo con impuestos
  3. Política de dividendos
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE EMPRESAS I
  1. La valoración de empresas
  2. Valor de mercado de una empresa
  3. Metodología de valoración de una empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 10. VALORACIÓN DE EMPRESAS II
  1. Construcción del flujo de caja libre (free cash flow)
  2. Valoración económica de una empresa por flujos futuros
  3. Determinación del valor de la empresa y sensibilización del precio de la acción

MÓDULO 14. FINANZAS INTERNACIONALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ENTORNO FINANCIERO INTERNACIONAL
  1. La empresa internacionalizada y su actividad financiera
  2. La internacionalización de la empresa
  3. Dirección financiera internacional de una empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL
  1. El Sistema de Bretton Woods (1944-1973), y el Nacimiento Del Fmi
  2. El Sistema Monetario Internacional Desde 1973
  3. El nuevo papel del FMI
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
  1. El comercio internacional y las subcontrataciones
  2. Acuerdos de licencia, otorgamientos de franquicias y alianzas estratégicas
  3. Sociedades conjuntas o joint venture, y adquisiciones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MARCO INSTITUCIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL
  1. El Gatt y la OMC
  2. Las medidas restrictiva del comercio internacional
  3. Evolución del comercio internacional y los acuerdos de integración comercial
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL
  1. Instituciones de fomento del desarrollo y de la actividad económica y financiera internacional
  2. Foros e instituciones de gobernanza económica y financiera global
  3. La unión económica y la unión monetaria en Europa
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL MERCADO DE DIVISAS
  1. Las funciones de una moneda internacional
  2. Organización, tamaño y principales centros financieros internacionales
  3. Segmentos del mercado de divisas
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PARTICIPANTES DEL MERCADO DE DIVISAS
  1. Hedgers
  2. Especuladores
  3. Arbitradores
UNIDAD DIDÁCTICA 8. REGÍMENES DE TASA DE CAMBIO
  1. Tasa de cambio fija y administrada
  2. Sistema de banda cambiaria
  3. Tasa de cambio flexible
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TEORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO
  1. El equilibrio de largo plazo de la tasa de cambio
  2. Tasa de cambio nomina, tasa de cambio real y pass-through
  3. La tasa de cambio en el corto plazo: flujos de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 10. MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
  1. Mercados bancarios internacionales
  2. Mercados internacionales de deuda y acciones
  3. Mercados de materias primas

MÓDULO 15. OPERACIONES BANCARIAS DE CAJA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES DE CAJA
  1. El sistema financiero: contextualización
  2. Operaciones del puesto de caja
  3. Otros productos financieros
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES FINANCIERAS: REGÍMENES DE CAPITALIZACIÓN SIMPLE Y COMPUESTA
  1. Concepto de operación financiera: capitalización simple y compuesta
  2. Análisis de la Capitalización simple
  3. Análisis de la capitalización compuesta
  4. Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple y compuesto: Equivalencia de capitales, vencimiento medio y común
  5. El tanto nominal y tanto efectivo (TAE): relaciones entre tantos nominales y efectivos
  6. Ejercicio Resuelto. Cálculo del TAE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DEL INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO
  1. Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes y cuentas de crédito
  2. Aplicación del interés compuesto: préstamos
  3. Ejercicio Resuelto. Cálculo de anualidades y desarrollo de la tabla de amortización de un préstamo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIOS DE COBRO Y PAGO EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
  1. Procedimientos de gestión de caja: Gestión de flujos de caja, control de caja y arqueos y cuadre de caja
  2. La moneda extranjera: divisas y conversión de divisas
  3. Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas
  4. Análisis de medios de pago internacionales
  5. Ejercicios resueltos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN FINANCIERA EN BANCA
  1. Análisis y utilización de las aplicaciones informáticas de gestión financiera
  2. Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera
  3. Requisitos de instalación
  4. Prestaciones, funciones y procedimientos
  5. Cajeros automáticos y dispensador
  6. Caja electrónica
  7. Ejercicio Interactivo. Ratios
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EJERCICIOS RESUELTOS. OPERACIONES BANCARIAS
  1. Ejercicio resuelto. Operaciones de Factoring
  2. Ejercicio resuelto. Préstamos variable
  3. Ejercicio resuelto. Préstamos francés con interés variable
  4. Ejercicio resuelto. Comparativa de préstamos

MÓDULO 16. GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE CRÉDITO EN LA BANCA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO BANCARIO
  1. Introducción a la gestión del riesgo: Capital y Rentabilidad
  2. Análisis del riesgo de crédito
  3. Indicadores de riesgo
  4. Cálculo del riesgo de crédito
  5. Clasificación del riesgo de crédito
  6. Metodologías de cuantificación
  7. Evaluación y control del riesgo de crédito
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELO RATING: LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE CRÉDITO
  1. Conceptos generales del sistema rating
  2. Sistemas internos de calificación crediticia
  3. Diseño de un sistema interno de rating
  4. Aplicación de los sistemas internos de rating
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS BASADOS EN CALIFICACIONES INTERNAS
  1. Consideraciones generales
  2. Métodos analíticos
  3. Modelos de mercado
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO DEL RATING PARA PYMES (APLICACIÓN PRÁCTICA)
  1. Aspectos generales del rating para pymes
  2. Determinación de impago y estudio crediticio
  3. Causas de impago
  4. Principales indicadores explicativos
  5. Evaluación del riesgo de impago
  6. Particularidades del sistema de rating interno
  7. Aproximación al sistema de rating propio
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRODUCTOS DERIVADOS
  1. Definición y principales características
  2. El mercado de derivados de crédito
  3. Agentes del mercado
  4. Fines de los derivados de crédito
  5. Clasificación de contratos
  6. Evaluación y medición de los derivados de crédito
  7. Ventajas de los derivados de crédito
  8. Inconvenientes de los derivados de crédito
UNIDAD DIDÁCTICA 6. REGULACIÓN DEL CONTROL DE LOS RIESGOS FINANCIEROS: BASILEA III
  1. El Comité de Supervisión bancaria de Basilea
  2. Origen del acuerdo y primera reforma: de Basilea I a Basilea II
  3. Consideraciones sobre Basilea II
  4. Evolución del sector financiero: de Basilea II a Basilea III
  5. Reforma del Acuerdo de Capital de Basilea: Basilea III
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN BASILEA III
  1. Introducción al riesgo de crédito
  2. Método Estándar
  3. Método IRB
  4. Atención del riesgo de crédito
  5. Titulización de activo