Curso Gratuito Curso Experto en Risk Management

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Para qué te prepara:

Este Curso en Risk Management te prepara para desenvolverte de manera profesional en el mundo de la gestión empresarial y financiera. Conocerás las técnicas para liderar un departamento de análisis de riesgos y de productos financieros. Conseguirás aportar valor a tu empresa u organización mediante técnicas de análisis y evaluación que le ayudará a detectar riesgos y aumentar la rentabilidad de las inversiones.

A quién va dirigido:

El Curso en Risk Management está dirigido a cualquier persona interesada en formar parte del mundo de la gestión financiera que quiere aprender a analizar y identificar los distintos componentes del mercado financiero para poder establecer y asegurar una política adecuada de gestión de riesgos.

Titulación:

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

Objetivos:

- Entender una cartera de productos financieros - Conocer herramientas para identificar los riesgos - Adquirir habilidades para la toma de decisiones - Implementar estrategias de gestión de riesgos.

Salidas Laborales:

Desarrolla tu carrera profesional en el ámbito de la gestión financiera y de mercados. Podrás optar a puestos de responsabilidad donde se estudien y evalúen riesgos como los crediticios o los de los productos de inversión. Conseguirás avanzar y progresar en tu carrera profesional posicionándote como un referente en las áreas financieras y de análisis de riesgos y mercados.

Resumen:

El Curso en Risk Management está orientado a aportar al alumno conocimientos y habilidades para identificar y analizar los riegos financieros que se pueden presentar en el mercado y conocer las medidas a tomar para paliar sus efectos. Quedarás perfectamente capacitado para dirigir y gestionar departamentos financieros específicos y de análisis de créditos y riesgos. Los conocimientos adquiridos te abrirán las puertas para anticiparte y disminuir los efectos que los riesgos del mercado globalizado pueden ejercer sobre nuestra empresa. Estudiarás los mercados y los distintos productos que en ellos operan para poder elaborar carteras eficientes que optimicen tu rentabilidad.

Metodología:

Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. Durante este proceso, contará con manuales impresos que le servirán como apoyo para completar su formación.

Temario:

MÓDULO 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN
  1. Conceptos básicos
  2. Capitalización y descuento simple
  3. Capitalización y descuentos compuestos
  4. Tanto nominal
  5. Productos financieros
  6. Fundamentos de la inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL BINOMIO RENTABILIDAD-RIESGO
  1. Rentabilidad
  2. La rentabilidad en la inversión financiera
  3. Binomio rentabilidad riesgo
  4. Riesgo financiero
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PROTECCIÓN DEL INVERSOR
  1. Tipos de cliente
  2. Durante y después de la inversión
  3. Atención continua
  4. Cumplimiento normativo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN FISCAL
  1. Planificación patrimonial
  2. Estrategias básicas de optimización fiscal del patrimonio financiero
  3. Técnicas de ahorro fiscal en inversiones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS
  1. Sociedades y agencias de valores
  2. ¿Qué son los servicios de inversión?
  3. ¿En qué consisten los servicios auxiliares?
  4. ¿Qué tipos de empresas de servicios de inversión existen?
  5. ¿Qué papel desempeñan los agentes de las empresas de servicios de inversión?
  6. ¿Dónde van los fondos de los clientes?
  7. Intermediarios financieros
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TIPOS DE MERCADO
  1. Mercado de renta fija y mercado de renta variable

MÓDULO 2. PRODUCTOS DERIVADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PRODUCTOS DERIVADOS
  1. Conceptos generales
  2. Contratos derivados
  3. Operaciones con derivados
  4. Clasificación de riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS CONTRATOS DE FUTUROS
  1. Introducción
  2. Determinación de los precios a plazo y a futuro
  3. Estrategias de cobertura con contratos de futuro
  4. Futuros en Tipos de Interés
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS CONTRATOS SWAPS
  1. Swaps de tasas de interés
  2. La ventaja comparativa
  3. Tasas Libor/swaps cero
  4. Valoración de swaps de tasas de interés
  5. Swaps de divisas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS CONTRATOS DE OPCIONES
  1. Introducción
  2. 2.Propiedades de las opciones
  3. Estrategia especulativas con opciones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES
  1. Método binomial
  2. Modelo Black-Scholes
  3. Las letras griegas
  4. Opciones sobre índices bursátiles
  5. Opciones sobre tipos de interés
UNIDAD DIDÁCTICA 6. OPCIONES REALES
  1. Valoración de la flexibilidad estratégica y operativa
  2. Proyectos con opciones de crecimiento
  3. Cartera de proyectos con opciones reales
  4. Las opciones reales en la práctica empresarial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DERIVADOS DE CRÉDITO
  1. El riesgo del crédito
  2. Normativa de Basilea III
  3. 3.Permutas crediticias
  4. 4.Opciones crediticias
  5. Productos estructurados
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DERIVADOS DE CRÉDITO II
  1. Stock options
  2. Opciones exóticas
  3. 3.Opciones sobe clima
  4. Opciones sobre energía

MÓDULO 3. MERCADO DE CAPITALES Y MONETARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENTA FIJA
  1. Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
  2. Nomenclatura del préstamo y del empréstito
  3. Mercados: descripción y participantes
  4. Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
  5. El Banco Central Europeo (BCE)
  6. El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
  7. El Banco de España
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENTA FIJA II
  1. Clasificación de los títulos
  2. Valoración de las letras del tesoro
  3. Bonos y obligaciones con cupón corrido
  4. Repos y strips o bonos segregables
  5. Cálculo del valor actual de un bono
  6. Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
  7. Riesgo de mercado y de reinversión
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RENTA VARIABLE
  1. Concepto de activo de Renta Variable
  2. Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
  3. Clasificación de las acciones
  4. Capitalización bursátil y liquidez
  5. Estructura de la bolsa española
  6. La contratación y la operativa bursátil

MÓDULO 4. VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
  1. Definición y tipos de inversión
  2. El ciclo de vida de un proyecto de inversión
  3. Componentes de un proyecto de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN ECONÓMICO DE INVERSIONES
  1. Metodologías de valoración económica
  2. Clasificación de los flujos de caja
  3. Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
  4. Elección del proyecto de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE RIESGOS
  1. Metodologías de tratamiento del riesgo
  2. Análisis de la sensibilidad
  3. Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
  1. Proyectos de inversión en activos fijos
  2. Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DE LA DEUDA Y COSTE DE CAPITAL
  1. Cálculo del coste de la deuda
  2. Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DE INVERSIONES ESPECIALES
  1. Compra o alquiler
  2. Inversión en ampliación
  3. Inversión en outsourcing

MÓDULO 5. ELABORACIÓN DE CARTERAS EFICIENTES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARTERAS DE VALORES
  1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
  2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
  3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
  4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS
  1. Dividendos y sus clases
  2. Relevancia de la política de dividendos
  3. Dividendos e imperfecciones del mercado
  4. Dividendos e impuestos
  5. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
  1. Los fondos de inversión
  2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
  3. Fondos de inversión libre
  4. Fondos de fondos de inversión libre
  5. Fondos cotizados o ETF
  6. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO CAPM
  1. Teoría de separación en dos fondos
  2. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  3. Soluciones a la optimización estática
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRUCTURACIÓN DE CARTERAS EN SOFTWARE R
  1. Introducción
  2. Creación y optimización de portfolios en R
  3. Cálculo de Backtest

MÓDULO 6. MATEMÁTICAS FINANCIERAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES FINANCIERAS A INTERÉS SIMPLE
  1. Operaciones financieras
  2. Equivalencia entre capitales financieros
  3. Definición de interés y descuento financiero
  4. Operación financiera de capitalización simple
  5. Operación financiera de descuento simple
  6. Relación entre descuento e interés
  7. Transformación del dominio de valoración
  8. Equivalencia de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CAPITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A INTERÉS COMPUESTO
  1. Operación financiera de capitalización compuesta
  2. Operación financiera de descuento compuesto
  3. Relación entre descuento e interés
  4. Transformación del dominio de valoración
  5. Equivalencia de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES
  1. Introducción a la liquidación de cuentas corrientes
  2. La cuenta corriente a la vista
  3. Descubierto en cuenta corriente
  4. Intereses y comisiones
  5. Año civil y año comercial
  6. Formulación del interés simple
  7. Liquidación de la cuenta corriente
  8. Método directo
  9. Método indirecto
  10. Método Hamburgués
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIQUIDACIÓN DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO
  1. Introducción a la liquidación de las cuentas de crédito
  2. Liquidación de las cuentas de crédito
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RENTAS A INTERÉS COMPUESTO
  1. Concepto y clases de rentas
  2. Valor actual de una renta
  3. Valor final de una renta
  4. Rentas diferidas
  5. Rentas perpetuas
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LIQUIDACION DE PRÉSTAMOS
  1. Introducción a la liquidación de préstamos
  2. Prestamos amortizables con reintegro único
  3. Préstamo amortizable con reintegro único y pago periódico de intereses
  4. Préstamo amortizable mediante cuotas constantes. Sistema francés
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DESCUENTO COMERCIAL. LIQUIDACION
  1. El descuento bancario
  2. El descuento financiero
  3. El descuento comercial
  4. Negociación de efectos. Liquidación
  5. Remesa de efectos
  6. Gestión de cobro de efectos
  7. Devolución de efectos impagados